Una nuova piattaforma relazionale per la Rete Private Banker

Banca Generali ha affidato a Softec lo sviluppo di una piattaforma per digitalizzare i processi di relazione con i propri clienti, semplificare e migliorare la qualità del lavoro dei Consulenti.

Una nuova piattaforma relazionale per la Rete Private Banker

Banca Generali ha affidato a Softec lo sviluppo di una piattaforma per digitalizzare i processi di relazione con i propri clienti, semplificare e migliorare la qualità del lavoro dei Consulenti.

Pillar del progetto

  • Valorizzazione del profilo del Consulente, che può presentare il proprio CV, pubblicare news finanziarie e contenuti consigliati.
  • Aggiornamento continuo dei contenuti: CV, location, news finanziarie, skin e splash page, materiali PDV, brochure e presentazioni per la promozione dell’offerta commerciale.
  • Relazione e lead acquisition: gli strumenti disponibili a back-end consentono di comunicare con il Cliente in modo semplice, inviare materiale commerciale e inviti, gestire le richieste di appuntamento.

        

Key Insight

2000

Consulenti Registrati

500.000

Page Views al mese

#1

Unico strumento di relazione per i Consulenti