ANNO
2018
SERVICE
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TAG
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Una piattaforma all-in-one per gestire la relazione con i clienti
Con una rete di più di 5.000 consulenti tra Private Banker, Family Banker e Wealth Advisor attivi in Italia, Banca Mediolanum ha da sempre messo al centro del proprio modello di business la valorizzazione della relazione con i suoi clienti, anche grazie allo sviluppo di nuovi strumenti digitali in grado di soddisfarne i bisogni informativi e rendere più efficienti i processi operativi.
Proprio nell’ottica di rafforzare la visibilità dei consulenti e favorire l’aggiornamento e l’educazione finanziaria dei clienti Banca Mediolanum, Softec è stata attivata per sviluppare una piattaforma in grado di abilitare e semplificare i processi di relazione con i clienti, migliorare la qualità del lavoro dei consulenti e supportarne al massimo l’azione commerciale.
Design Process: analisi dello scenario
Attraverso lo studio delle personas e degli scenari, sviluppati grazie ad una serie di analisi e di interviste al management Banca Mediolanum e ad un panel di consulenti, sono state evidenziati una serie di Insight e di Need che hanno guidato le successive attività progettuali.
- Necessità di rendere più “umana e vicina” la figura del consulente, valorizzandone gli aspetti più personali ( Bio, CV e passioni)
- Esigenza di strumenti di Content Marketing per coltivare la relazione con i clienti, fornendo informazioni di prodotto e contenuti finanziari rilevanti
- Richiesta di un supporto centralizzato funzionale all’azione commerciale e alla Brand Safety
Una piattaforma All-in-One
Una Digital Experience Platform (DXP) basata sulla tecnologia Java e open source, che include un Enterprise Content Management System (ECMS) e un Document Management System (DMS).
OFFRE VISIBILITA’ ONLINE AI CONSULENTI
La piattaforma, «SEO Friendly», permette di dare visibilità sia alla rete che al singolo consulente, geo-localizzandolo.
VALORIZZA IL PROFILO DEL CONSULENTE
Il Consulente presenta il proprio curriculum professionale, una video presentazione, i propri interessi.
PERMETTE AL CONSULENTE DI COLTIVARE LA RELAZIONE CON I CLIENTI
Il Consulente può pubblicare news finanziarie e contenuti consigliati scegliendo da un ricco archivio editoriale, per aggiornare i propri clienti sugli ultimi trend e sulle soluzioni finanziarie della banca.