Una piattaforma all-in-one per gestire la relazione con i clienti

Con una rete di più di 5.000 consulenti tra Private Banker, Family Banker e Wealth Advisor attivi in Italia, Banca Mediolanum ha da sempre messo al centro del proprio modello di business la valorizzazione della relazione con i suoi clienti, anche grazie allo sviluppo di nuovi strumenti digitali in grado di soddisfarne i bisogni informativi e rendere più efficienti i processi operativi.

Proprio nell’ottica di rafforzare la visibilità dei consulenti e favorire l’aggiornamento e l’educazione finanziaria dei clienti Banca Mediolanum, Softec è stata attivata per sviluppare una piattaforma in grado di abilitare e semplificare i processi di relazione con i clienti, migliorare la qualità del lavoro dei consulenti e supportarne al massimo l’azione commerciale.

Design Process: analisi dello scenario

Attraverso lo studio delle personas e degli scenari, sviluppati grazie ad una serie di analisi e di interviste al management Banca Mediolanum e ad un panel di consulenti, sono state evidenziati una serie di Insight e di Need che hanno guidato le successive attività progettuali.

Necessità di rendere più “umana e vicina” la figura del consulente, valorizzandone gli aspetti più personali ( Bio, CV e passioni)

Esigenza di strumenti di Content Marketing per coltivare la relazione con i clienti, fornendo informazioni di prodotto e contenuti finanziari rilevanti

Richiesta di un supporto centralizzato funzionale all’azione commerciale e alla Brand Safety