CLIENTE
Banca Mediolanum
ANNO

2018

SERVICE
  • Experience Design
  • Strategic Technology
TAG
  • Digital Collaboration
  • Digital Experience Platform
  • Digital Transformation
  • Experience Design
  • SEO
  • Storytelling
  • User Experience Design
  • UX Design

Una piattaforma all-in-one per gestire la relazione con i clienti

Con una rete di più di 5.000 consulenti tra Private Banker, Family Banker e Wealth Advisor attivi in Italia, Banca Mediolanum ha da sempre messo al centro del proprio modello di business la valorizzazione della relazione con i suoi clienti, anche grazie allo sviluppo di nuovi strumenti digitali in grado di soddisfarne i bisogni informativi e rendere più efficienti i processi operativi.

Proprio nell’ottica di rafforzare la visibilità dei consulenti e favorire l’aggiornamento e l’educazione finanziaria dei clienti Banca Mediolanum, Softec è stata attivata per sviluppare una piattaforma in grado di abilitare e semplificare i processi di relazione con i clienti, migliorare la qualità del lavoro dei consulenti e supportarne al massimo l’azione commerciale.

Design Process: analisi dello scenario

Attraverso lo studio delle personas e degli scenari, sviluppati grazie ad una serie di analisi e di interviste al management Banca Mediolanum e ad un panel di consulenti, sono state evidenziati una serie di Insight e di Need che hanno guidato le successive attività progettuali.

  • Necessità di rendere più “umana e vicina” la figura del consulente, valorizzandone gli aspetti più personali ( Bio, CV e passioni)
  • Esigenza di strumenti di Content Marketing per coltivare la relazione con i clienti, fornendo informazioni di prodotto e contenuti finanziari rilevanti
  • Richiesta di un supporto centralizzato funzionale all’azione commerciale e alla Brand Safety

Una piattaforma All-in-One

Una Digital Experience Platform (DXP) basata sulla tecnologia Java e open source, che include un Enterprise Content Management System (ECMS) e un Document  Management System (DMS).

OFFRE VISIBILITA’ ONLINE AI CONSULENTI

La piattaforma, «SEO Friendly», permette di dare visibilità sia alla rete che al singolo consulente, geo-localizzandolo.

VALORIZZA IL PROFILO DEL CONSULENTE

Il Consulente presenta il proprio curriculum professionale, una video presentazione, i propri interessi.

PERMETTE AL CONSULENTE DI COLTIVARE LA RELAZIONE CON I CLIENTI

Il Consulente può pubblicare news finanziarie e contenuti consigliati scegliendo da un ricco archivio editoriale, per aggiornare i propri clienti sugli ultimi trend e sulle soluzioni finanziarie della banca.

Scopri come possiamo aiutarti a potenziare il tuo business.

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